O alter ego do escritor visita cidade no Interior e é convidado para jantar na casa de uma menina cujo pai conheceu na adolescência. O autor vai e encontra Toninho, ex-colega. Conversam durante a noite inteira; Toninho relata sua terrível juventude, em que era rebelde, bagunceiro, vagabundo e sofria com o pai violento e a mãe passiva.

Depois de se envolver em muitas arruaças e confusões, encontra Regina, menina estudiosa e doente. Ele começa a copiar a matéria para ela e se apaixona. Por fim, ela morre, mas Toninho descobre a si mesmo e, procura trabalhar com o pai e ser uma pessoa mais feliz consigo próprio.