Inu-Yasha levou uma descarga acidental de energia da Tessaiga. Toutousai explica que isto se deve ao poder das Escamas de Dragão recém-adquirido. A espada tem força suficiente para absorver toda a energia sinistra dos inimigos e muito mais, o problema é com o nosso meio-youkai. Inu-Yasha ainda não é capaz de controlar a Tessaiga, e agora? Um youkai com uma das carapaças mais resistentes chamado Meioujû será o próximo desafio do nosso herói. Será que as lanças de diamante derrotarão o adversário?