Inu-Yasha consegue um novo poder para Tessaiga: as escamas de Dragão. O problema é que ele só conseguiu usá-la corretamente com a ajuda de seu arquiinimigo Narak. Agora, Inu-Yasha e sua turma se envolvem na disputa de Môryô-maru que deseja devorar os briguentos irmãos youkais Kinka e Ginka para absorver a força do sangue de suas veias. Mas, será que isso não destruirá o bebê dentro de Môryô-maru? Qual será o plano de Narak?
Ainda nesta edição, Inu-Yasha e sua turma conheceram o youkai que vira pântano. Hora da luta com Numa Watari!