Esta história se passa em uma cidade serrana, na época do Natal. Ao lado dos turistas, a população local, pobre, procura formas de sobrevivência. Os irmãos Tuca e Neco trabalham na loja de brinquedos do seu Isaac e ainda acham disposição para cuidar do primo Joãozinho, quando a mãe dele, ao tentar receber um pagamento, desaparece misteriosamente. Há também o Zé do Bode, que leva os turistas de um ponto a outro da cidade com seu carrinho: o curioso é que o bode fala e, mais ainda, adivinha o que vai acontecer! No meio disso tudo, um mistério intriga a todos: o desaparecimento de três estrelas que enfeitavam dois presépios e a árvore de Natal na praça...