Depois do encontro com Doutor Marcoh, Ed e Al finalmente voltam a Resembool acompanhados de Louis Armstrong. O Alquimista dos Braços Poderosos conhece um pouco mais sobre os irmãos Elric através da única família que resta aos garotos, a última ligação entre seu presente e seu passado. Os garotos estão ansiosos por saber mais sobre as pesquisas do Doutor Marcoh, mas um misterioso acidente na biblioteca os impede. Por sorte, eles contarão com a ajuda de uma moça que é praticamente uma traça de livros!