Pesquisando os escritos minuciosamente codificados do Doutor Marcoh, Ed finalmente descobre os ingredientes para a fabricação da pedra filosofal... Mas aceitar a verdade é muito mais difícil do que os irmãos esperavam. Ainda assim eles não se darão por satisfeitos, e se arriscarão em busca da verdade mais profunda no quinto laboratório de pesquisas dos alquimistas federais, que em teoria deveria estar desativado. O que eles encontram lá é ainda mais inesperado.