O pequeno professor está ficando esgotado com o treinamento de Evangeline... O que será que ela anda fazendo com ele?
Para descobrir o que está acontecendo, as alunas de Negi vão atrás dele e acabam entrando numa estranha área de treinamento preparada pela vampira... Neste local, elas descobrem mais sobre o passado e as motivações do Magister Negi Magi e sobre o último encontro dele com o pai, o Thousand Master.