Publicado em 1984, "Tocaia Grande" descreve o processo de formação de uma cidade nordestina, nascida sob o signo da violência e da disputa de terras, no começo do século XX. Depois de liderar uma tocaia contra o inimigo de seu patrão, o jagunço Natário da Fonseca recebe alguns alqueires próximos ao palco da matança, onde passa a cultivar cacau. A chegada de comerciantes, prostitutas, tropeiros e ex-escravos dá vida e contornos ao arraial.