Seishiro quer algo com o Filhote Demoníaco de nível mais alto, e está disposto a tudo para encontrá-lo, inclusive matar quem se põe no caminho dele. Depois de acabar com Phi, ele ataca Shoran.

Ao acordar, o garoto descobre que nem sempre o que se vê é a realidade, e ao encontrar Phi, juntos descobrem a verdade sobre o país de Outo.

Haverá um fragmento das memórias de Sakura envolvido em toda esta confusão?