Intrigado para saber detalhes sobre a Tenseiga, Sesshou-Maru segue o misterioso garoto de olhos negros e encontra Shinshiki, um antigo inimigo de seu falecido pai.
De outro lado, Inu-Yasha sente o cheiro de Kohaku e, ao segui-lo, descobre que o irmão caçula de Sango está andando junto com o meio-irmão do herói.
Quando Sesshou-Maru e Inu-Yasha se encontram, uma nova e surpreendente revelação é feita.