Os irmãos Elric partem em busca de May Chang para desvendar os segredos da alquimia de Xing, no entanto acabam parando em terras hostis na fronteira do norte. Os jovens conhecem a rígida General-de-Divisão Olivie Milla Armstrong e seus soldados, porém mal sabem que encontrarão um novo e poderoso homúnculo pela frente.
Em outro ponto do norte de Amestris, o Alquimista Rubro chega ao seu destino, atrás de Scar. Os inimigos de guerra terão sua primeira chance em anos para acertar suas dívidas!