Chega a hora de Negi Springfield enfrentar Takane D. Goodman, a "Artífice das Sombras", porém todo cuidado é pouco, já que os boatos na internet sobre a existência da magia estão se espalhando cada vez mais rápido!
Takane parte com tudo para cima do pequeno professor e usa seus poderes mais chamativos, quase não dando chance para um contra-ataque. Mas Negi precisa vencê-la de qualquer maneira e irá esforçar-se para cumprir às expectativas de seus amigos.
Já Evangeline A. K. McDowell prepara-se para encarar sua primeira adversária de verdade no Torneio: Setsuna Sakurazaki. Apesar da aparência frágil e angelical de uma menininha de 10 anos, quem conhece Eva sabe o quão poderosa pode ser, porém a espadachim Shinmei não se deixará abater facilmente.
Um dificil dilema é imposto a Setsuna por sua oponente: durante a luta a garota deve escolher entre sua promessa e sua espada, porém, de qualquer modo, perderá parte da felicidade que sente. O que fará a espadachim? Como terminarão as batalhas e quem serão os quatro competidores da Grande Final?!