De posse de seus novos veículos, Shoran, Sakura (junto com Mokona), Kurogane e Phi se inscrevem para participar da corrida. No entanto, eles não contavam que primeiro teriam de competir em uma espécie de corrida eliminatória, o ?qualifying?.
É dada a largada, e cada um dos viajantes de mundos dá o seu melhor para conseguir uma vaga na concorrida Dragonfly Race. Mas, na reta final das eliminatórias, uma misteriosa cortina de fumaça cobre completamente o caminho para a linha de chegada.
Há apenas vinte vagas para a disputadíssima corrida. Estarão os viajantes entre elas?