Com uma mochila nas costas, qualquer um pode se perder ou se encontrar. Esta é a história de um jovem brasileiro que desembarca em Lima, capital do Peru, nos idos da década de 1970. Uma viagem de juventude em meio a paixões, sexo e contravenções. A prova de que é possível se entregar sem se perder. Esse jovem, como a própria América do Sul, procura seu lugar no mundo, tentando descobrir quem é. Lima, a cidade onde não chove nunca, é sua síntese, suas luzes, suas sombras. Um rito de passagem no melhor estilo ?on the road?.