Na luta contra os filhotes demoníacos Shoran descobre que precisa de uma arma. Então, depois de derrotar os invasores do Café Olho de Gato, juntamente com os novos amigos do país de Outo, Shoran e Kurogane vão em busca de armas. Mas parece que a turma está sendo o alvo preferido de um filhote demoníaco em específico... que parece ser alguém que Shoran conhece. Será esse o temível filhote demoníaco de nível A-1?