Encarnação
Quando Skinner é acusado de assassinar uma mulher, Mulder apresenta a teoria que o verdadeiro assassino pode ser um demônio feminino enciumado.
O Monstro do Lago
Os agentes investigam uma série de ataques atribuídos a algum animal, que pode ser obra de uma lendária criatura que habita um lago e chama-se "Big Blue".
Grampeados
Ao seguir uma trilha de assassinatos, Mulder e Scully descobrem uma conspiração envolvendo controle da mente através de sinais enviados pela TV.
O Milagre
Um ser sobrenatural com milagrosos poderes curativos dá aos agentes pistas sobre uma misteriosa conspiração alienígena conhecida apenas como "o projeto".