Pablo e Tina são irmãos, seus pais se separaram quando eles ainda eram meninos, do sexo masculino. Tina era Tino quando foi viver com seu pai, passou a ser sua "esposa" e decidiu então trocar de sexo. Anos depois ele a abandonou e Tina agora odeia terrivelmente os homens. Pablo é diretor de cinema e tem um romance com Juan que parece não partilhar desta mesma paixão. Pablo conhece Antonio, um rapaz indeciso quanto a sua sexualidade e decidido a seduzi-lo a qualquer custo. Eles passam a viver uma grande e conturbada relação. Um misterioso assassinato muda completamente a vida destes personagens e depois dele, o mundo nunca mais será o mesmo...