Ele foi sentenciado à morte, mas sobreviveu à destruição de sua tribo junto com a sua família. O último homem da tribo Gray Dog se torna um poderoso guerreiro e passa a ser conhecido como Wolfhound. Ele escapa da morte no submundo das minas, e se transforma no protetor de Elena, a filha de um governante que espera salvar sua cidade, concedendo a mão da jovem a um guerreiro da terra vizinha. Eles iniciam uma perigosa expedição em busca do futuro marido de Elena. Mas Wolfhound se verá frente a frente a misteriosos acontecimentos que mostrarão os verdadeiros objetivos desta jornada.
Esta grandiosa produção não é apenas baseada em mais um conto particular mitológico russo, visto que a história retrata um importante período da população eslava.