Uma singular loja de briquedos utiliza secretamente a ciência experimental para miniaturização de objetos, animais e humanos. Um fugitivo da justiça se aproxima da viúva que detém a fórmula diabólica para se vingar de três sujeitos que o colocaram injustamente na prisão. Lionel Barrymore impressiona na interpretação da bondosa velhinha que se dedica na horas vagas a caçar seus inimigos. Dirigido pelo maior diretor de filme de horror de todos os tempos, Tod Browning. (Drácula , Freaks)