Logo após a Guerra do Vietnã, Mark chega a Saigon para tentar retirar de lá seu primo e seu tio. As coisas não fáceis e ele acaba se metendo numa grande confusão quando recorre a contrabandistas. Graças às influências da bela Kitty, eles acabam chegando a Hong Kong, mas os problemas de Mark, apaixonado por Kitty, estão apenas começando. Este filme encerra a trilogia de John Woo, que o catapultou para Hollywood, deixando de ser apenas um diretor asiático, prestigiado em todo o mundo.