Depois que Jiraiya nocauteou Ebisu, Naruto ficou sem tutor e o velho Sanin decidiu treiná-lo. Logo ele percebe que se trata do garoto com o espírito da Raposa de Nove Caudas. Após retirar o selo que Orochimaru colocou em Naruto, Jiraiya começa a ensinar ao jovem ninja o Jutsu de Invocação dos sapos, mas o aprendiz não se sai tão bem nas primeiras tentativas. Enquanto isso, Sakura vai ao hospital visitar Sasuke. Mas quando chega, encontra Rock Lee e fica triste com o que aconteceu ao ninja, sabendo que pode acabar com seu sonho.