Sinatra está de volta no papel do detetive Tony Rome de Miami. Desta vez ele é contratado por um bandido (Dan Blocker) para encontrar sua namorada desaparecida. Na tentativa de descobrir o paradeiro da garota, Rome se depara com uma estranha gama de personagens, incluindo um chefão da Máfia e uma linda alcoólatra, Kit Forrest (Raquel Welch), que se torna imediatamente a principal suspeita. O filme dá uma guinada quando o próprio Rome é acusado pelo assassinato.